Le narrateur se rend en Bretagne chez son ami Storvean qu'il n'a pas vu depuis trente ans. Ce dernier vit un véritable calvaire depuis la mort d'Hermine, dont il se sent responsable. Avec l'aide d'Elsie, une ancienne amie de leur bande, le narrateur tente de comprendre les nombreux mystères autour de Storvean. Premier roman.