Un cinéaste subversif se rend à La Havane pour un tournage. Amoureux des bas-fonds, il rencontre Chaytan, un réfugié iranien qui connaît tous les endroits malfamés de Cuba et lui sert de guide le temps de son séjour. Nuit après nuit, au fil de rencontres avec des marginaux de toutes sortes, de dérives alcoolisées et de dialogues avec Chaytan, le cinéaste se laisse envoûter par la cité tropicale.