Entre 1916 et 1918, du désert du Yémen au fleuve Rufiji, Corto Maltese rencontre bédouins, militaires anglais, sorciers et hommes-léopards… et le guerrier danakil Cush, dont le mauvais caractère lui déplaît d’abord. Mais c’est dans l'action que la valeur d’un homme se révèle…