Charlie Grimoire se plonge dans son livre préféré, plein de récits emboîtés. Il découvre l'aventure d'un pirate qui découvre à son tour un livre dans un coffre, récit dans lequel la petite Boucle d'or, installée dans sa chambre, lit l'histoire d'un chevalier racontant des blagues à un dragon, chaque récit entraînant de nouvelles aventures.