Wolfie will geliebt und akzeptiert werden und sucht Hilfe bei seinem Freund, dem Vogel. Er versucht zu lächeln, aber seine scharfen Zähne erschrecken die anderen Tiere nur. Also versucht er zu singen. Seine Lieder nerven aber die Vögel, die Kaninchen, die Rentiere und vor allem die Eisbären, die ihren Winterschlaf halten wollen. Endlich hört eine schöne weiße Wölfin seinen Gesang und sagt ihm, dass sie seine Musik "wirklich, wirklich schön" findet...

»Es ist so schwer, gut zu sein, wenn sie denken, dass man böse ist./Sie sagen, ich bin böse, und das macht mich traurig./Ich möchte gut sein, und ich weiß, dass ich es könnte... Aber es ist schwer, gut zu sein, wenn man böse ist.«