Italia, 1502. Todo está dominado por las luchas intestinas entre las grandes dinastías y ciudades-estado, el papado de los Borgia y la incesante e impulsiva política de Cesare, Il Valentino. En este ambiente, un joven gitano llamado Matteo se arroja a un río cercano como única escapatoria ante una muerte segura. Llevado por las aguas, el chico es rescatado por varios individuos a los que capitanea un hombre mayor que se identifica como Leonard...
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