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In einem Fischerdorf am Küstengebiet von Bahia hält der pai de santo bei den Gefängnisinsassen den Aberglauben aufrecht. Der junge Aruan kann keine sexuellen Beziehungen haben. Firmino, ein Schwarzer, der aus der Stadt zurückkehrt, wehrt sich gegen die Ausbeutung seiner Kameraden. Er beschliesst zu zeigen, dass auch Aruan ein Mann wie die anderen ist, mit der Hilfe einer Prostituierten, die den jungen Mann verfolgt. Nachdem die beiden miteinan...