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Ein Krieg scheint unausweichlich. Mithilfe eines Amuletts will eine riesige Dämonenarmee aus ihrer Dimension in die unsere gelangen. Aber Azure, der letzte Dämonen-Bändiger, hat einen Plan. Er will die Klans der Dämonenjäger vereinen, denn nur gemeinsam können sie die Invasion stoppen. Doch das Zusammenführen der Klans birgt eine große Gefahr für ihn. Er muss erkennen: Nicht immer ist der Feind meines Feindes mein Freund. Auf seinem Weg trifft...

Azure befürchtet, den Verstand verloren zu haben, als er eines Tages auf einmal bewegende, leuchtende Augen im Schatten erkennt. Dann sprechen sie auch noch mit ihm! Bisher war sein Leben alles andere als einfach: Er ist 14, lebt auf der Straße, kann sich nicht an seine Eltern erinnern und hat kaum Freunde. Auch dass er in der Schule einer der Besten ist, macht ihn nicht beliebter. Aber nun wird es noch komplizierter: Er kann plötzlich Dämonen...