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La novela se sitúa en el siglo VIII. Pedro Ramírez, un campesino gaditano, vive inseguro por las continuas luchas de los nobles visigodos por la corona. Los musulmanes llegan a la península, tras la batalla de Guadalete en el año 711 derrotan al rey visigodo don Rodrigo, instaurando así un largo período de dominación musulmana

Sancho, un esclavo del Califa Abderramán III, participa en la construcción de Medina Azahara (936-943/4), en la época de mayor esplendor de Córdoba y su Mezquita. A raiz de un incidente en la batalla de Salamanca (939), se gana el favor del Califa y conoce a los personajes más importantes de la corte pero también algún enemigo.