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Un enfant montre à son grand-père le dessin qu'il vient de faire. Ce dernier y voit une girafe alors qu'il s'agit de Cooper, le chien de son ami Rayan. Pour sortir de cette impasse et redonner confiance à l'enfant, le grand-père lui montre la diversité des représentations dans l'art.

A chaque fois qu'il essaie de s'endormir le lapin César est dérangé par le marteau d'un oiseau, le casse noix d'un écureuil, la balançoire d'une souris, ou un monstre caché sous son lit, qui voudrait bien dormir lui aussi.