Groot-Brittannië, eind negentiende eeuw. Arthur en George groeien op in verschillende werelden: Arthur in de gegoede middenklasse van Edinburgh, George in de pastorie van een klein plattelandsdorpje. Jaren later kruisen hun paden elkaar bij een sensationele rechtszaak. George Edjali is half Indiaas en als zijn familie dreigbrieven ontvangt lijken die uit racistische overwegingen geschreven. Dan blijkt George tot zijn verbazing zélf een verdachte en wordt hij veroordeeld. Als Arthur Conan Doyle, inmiddels beroemd als schrijver van de Sherlock Holmes-verhalen, leest over zijn lot, is hij vastbesloten de onschuld van George te bewijzen.