Das lebensfrohe junge Mädchen Ishtar zieht mit seinem Großvater Bab'Aziz zu einem großen, nur alle 30 Jahre stattfindenden Derwisch-Treffen durch die Wüste. Auf ihrem Weg begegnen sie anderen Menschen, die ihnen ihre Geschichten erzählen, darunter ein Prinz, der sein Reich aufgibt, um Derwisch zu werden.