USA, 1949... Kevin Yamagata, Amerikaner japanischer Herkunft, ist Schöpfer des Comic-Bestsellers »Billy Bat«. Hauptcharakter ist eine Fledermaus - grafisch ein Stil-Mix aus klassischen Disney- und Superheldencomics. Plötzlich erfährt Kevin, dass es die Fledermaus-Figur in Japan schon lange geben soll. Hat er »Billy Bat« gar nicht selbst erfunden? Kevin entscheidet sich, nach Japan zu reisen, um mehr darüber herauszufinden und sich beim Schöpfer der Figur für den "Ideenklau" zu entschuldigen. Kaum dort eingetroffen, gerät er in den Strudel dramatischer Ereignisse, die sein Leben auf den Kopf stellen werden... Die Odyssee des Zeichners geht weiter und führt Kevin in das Amerika der 1950er Jahre. Auf der Suche nach den Ursprüngen seiner Comicfigur gerät er in eine Welt voller Zerrissenheit zwischen amerikanischer Bürgerrechtsbewegung, bigotter Bürgerlichkeit und rassistischer Organisationen wie dem Ku-Klux-Klan.