El Sea City es en apariencia un crucero normal, en el que sus pasajeros planean tener un agradable viaje a través del Pacífico y disfrutar de una experiencia placentera sin el mayor atisbo de preocupaciones.
Sin embargo, el devenir de los acontecimientos dista mucho de ser normal. La calma del viaje se ve sacudida por un inesperado conflicto político que divide al barco y el cual los mandos, encabezados por un capitán carente de toda autoridad y poder, no son capaces de solucionar. A esta situación se le añade un extraño personaje, a veces real, a veces no, con una peligrosa ideología sobre la evolución humana y el papel de los prescindibles en una sociedad necesitada de progreso, que no duda en imponer sus creencias por la fuerza.
Esta historia gira en torno a un grupo de amigos a bordo del Sea City, y en especial John, un joven que de pronto se ve envuelto en un caos que parece ser una enrevesada trama para que pueda ser testigo de los actos de su inesperado compañero de viaje: la voz.