De grote Ierse schrijver Joyce schrijft een brief uit Kopenhagen aan zijn kleinzoon Stephen. Hij beweert dat daar geen katten leven, maar dat je er wel veel vis hebt, en roodgeklede jongens op fietsen en luie politieagenten.
De tekeningen van Wolf Erlbruch laten zien wat de wonderlijke brief van een opa met de verbeelding van een klein jongetje kan doen.