Eines Tages bekommt der vielbeschäftigte Schauspieler Philipp Hochmair Besuch von seinem bis dato unbekannten Onkel Walter, einem ehemaligen Zirkusartisten und Bärenringer. Die beiden freunden sich an, entdecken die Gemeinsamkeiten ihrer Professionen. Walter macht sich in Philipps Leben breit und nützlich, Philipp bemerkt, dass ihm etwas mehr Kontakt zur wirklichen Welt gut täte. Einer Welt, der Covi/Frimmel den spezifischen Glanz der Versöhnung zwischen Wirklichkeit und Erfindung verleihen.