Berlin, 1855: Willy von der Heyden steht kurz vor Abschluss seines Studiums, als er Zeuge einer Explosion wird. Die Fenster der gegenüberliegenden Wohnung sind zerstört, eine Frau hängt leblos im Zaun. Um ihr zu helfen, eilt er an den Unglücksort - und gerät selbst in Verdacht. Der Wachtmeister hat sein Urteil schon gefällt, der Chef der Kriminalpolizei ist jedoch von Willys Beobachtungsgabe begeistert und stellt ihn ein. Bald führen die Ermittlungen sie in die höchsten Kreise, denn das Opfer entpuppt sich als österreichische Gräfin ...