San Francisco, 1880. In der wilden und gesetzlosen Stadt haben zwei Männer dem organisierten Verbrechen den Kampf angesagt: Der Undercover-Agent Jeff Cable und der Saloon-Besitzer Cash Conover wollen die Küste der Ganoven reinigen. Beide sind ein eingespieltes Team und die besten Freunde. Jeff ist ein Verkleidungskünstler. Er tritt oft in spektakulären Kostümierungen auf, um die Gegner zu überführen, doch meist fliegt seine Tarnung auf und Cash muss ihn befreien.