Die Nürnberger Reise enthält Erinnerungen an eine Herbstreise vom Tessin aus durch Schwaben und Franken. Die Reise erweckt in ihm »Klänge der Frühzeit«, Hesse erzählt von jenem Augenblick, der ihn zum Dichter werden ließ, er berichtet vom Beruf des Dichters, vom dichterischen Handwerk, von Vorbildern seiner Gestalten, vom Vorlesen und von seiner Hauptbeschäftigung in Sommermonaten: der Malerei.