Auf einem staubigen Pfad in der Hopi-Region wird eine unidentifizierbare Leiche gefunden. Fast zeitgleich wird Officer Jim Chee vor dem nächtlichen Umriss des Low Mountain Zeuge eines Flugzeugabsturzes, der das Drogendezernat auf den Plan ruft. Ein düsterer Sturm braut sich über der Reservation zusammen, der alles mit sich zu reißen droht.