Elias, Schulabbrecher, Taugenichts, macht sich mit zehntausend Dollar auf den Weg nach Brasilien, um dort sein Glück zu versuchen. Ein geplantes Drogengeschäft in Salvador de Bahia geht jedoch schief und er muß flüchten. Dabei entdeckt er das "schwarze Herz" Brasiliens, das wenig mit den Klischeebildern des Landes - Karneval, Musik und endlose Sandstrände - gemein hat. In Ouro Preto hört er von den Niederlassungen entflohener Sklaven im Dschungel, nimmt in einem Vorort von Belo Horizonte, dessen Einwohner vom Teufel geplagt werden, an einem Exorzismus teil, begegnet den schillerndsten Charakteren, Auswanderern, Prostituierten, Priesterinnen und Landvermessern, wird unter Drogen gesetzt und findet sich, alles in allem, in einer Kultur wieder, die in ihrer Vielfalt und Lebendigkeit sein bisheriges Weltbild infrage stellt. Und nach und nach wird ihm bewußt, daß sein Außenseitertum und seine kultivierte Destruktivität nur Ausdruck der westlichen Wohlstandsprägung sind.