In einer kleinen Stadt in Kentucky haben sich fünf Außenseiter gefunden: Opal, eine 80jährige, die in einem Sex-Pistols-T-Shirt und in Cowboystiefeln herumläuft (gelesen von Cordula Trantow), Aurora, eine wunderschöne Frau im Rollstuhl (gelesen von Cosma Shiva Hagen), Ray, ein junger Iraker auf der Suche nach dem Amerikaner, den er im 1. Golfkrieg verwundet hat (gelesen von Feridun Zaimoglu), Ember, ein frühreifes kleines Mädchen (gelesen von Charlotte Roche) und Luster, ein extrem wortgewandter Afroamerikaner, der ständig auf Drogen zu sein scheint, tatsächlich aber völlig nüchtern durchs Leben geht (gelesen von Jan Josef Liefers). Musik ist ihre Leidenschaft, und zusammen gründen sie eine Band - THE FREAKS. Der Name sagt alles.