Frieda fühlt sich mächtig wohl bei Lilly und denkt überhaupt nicht daran, wieder auf ihren Brunnen zurückzukehren. Trotzdem bringt Lilly Frieda zurück, denn sie fährt mit ihrer Familie in den Urlaub. Am nächsten Morgen, auf der Fahrt, erlebt Lilly eine Überraschung. Aus ihrer Filztasche, die sie natürlich mit dabei hat, kommen plötzlich seltsame Geräusche. Erschrocken schaut sie hinein, denn sie hat so eine Ahnung... Und tatsächlich: Da sitzt Frieda im gestreiften Badeanzug, mit Sonnenbrille und Hut und winkt ihr fröhlich zu. Lilly versucht mit allen Mitteln ihre Eltern zum Umkehren zu bewegen, doch vergeblich. Und so reist Frieda mit in den Urlaub. Damit beginnt für Lilly wieder eine abenteuerliche Zeit.