Der junge Larry hat alle Vorzüge der alten Samurai in sich vereint: Selbstüberwindung und Disziplin, Ausdauer, Konzentration und Ehrgefühl. Seine Charakterfestigkeit überzeugt auch den großen Akai Kimura. Der Meister aller Meister und vielfacher Kampfsport-Weltmeister aus dem "Land der aufgehenden Sonne". Er wird Larrys Trainer und versucht, ihn in kürzester Zeit auf einen Kampf mit Joe Carson vorzubereiten. Ein mörderisches Training beginnt. Larry gibt alles, was in ihm steckt und wird sehr schnell zu einem richtigen Karate-Kämpfer. Nachdem er sich beispiellos geschunden und gequält hat, zeigt ihm sein Meister das Geheimnis des "Drachen-Schlags" und Larry ist bereit für seinen großen Kampf. Doch wird allein sein Wille und das kurze Training ausreichen, um gegen die langjährige Erfahrung, die Hinterhältigkeit und den Killerinstinkt von Joe Carson zu bestehen?