Paolo lebt mit seinen Eltern auf einem Bauernhof. Eines Tages kommt Angel Allegria vorbei, ein Gauner, Betrüger und Mörder. Er tötet Paolos Eltern, aber in einem Anflug von Gewissen verschont er den Jungen. Der Mörder macht sich auf dem Hof breit. Und gegen jede Erwartung entwickelt sich zwischen ihm und dem Kind eine seltsame Beziehung. Als sich ein weiterer Reisender dazugesellt, zerbricht das Gleichgewicht.