Tropische Hitze und intensive Gefühle auf einer Reise ans Ende der Nacht.Tansania in den Achtzigerjahren: Christian ist der Sohn dänischer Eltern, die hier in Afrika leben und als Entwicklungshelfer arbeiten. Er fühlt sich zunehmend allein gelassen und freundet sich in seiner Not schließlich mit Marcus an, einem schwarzen Jungen aus einer noch problematischeren Familie. Die Dinge spitzen sich zu, als die Ehe von Christians Eltern rapide zerfällt und seine Schwester bei einem Autounfall ums Leben kommt. Er sucht Trost und Halt in seiner Freundschaft zu Marcus, aber auch hier läuft nicht alles so wie gedacht: Der weiße Junge wünscht sich nichts sehnlicher, als schwarz zu sein - und der schwarze Junge nichts mehr, als ein Weißer zu sein ...