Der kleine Bahnbeamte Gerfried Müller lebt nach Zwangsrente in einer emotionslosen Schattenwelt.
Das Werbeplakat eines Reiseunternehmens löst in ihm eine wunderbare Verwandlung aus.
Er hebt alle seine Ersparnisse vom Konto ab und begibt sich auf eine scheinbar aussichtslose Suche nach seiner verlorenen Kindheit und Jugend.
Durch die Begegnung mit einem jungen Mädchen am Bahnhof inspiriert, steigt er in einen Zug nach Italien, dem Land der Liebe und der ewigen Jugend.
Unterwegs begegnet Gerfried einigen besonderen Menschen, die ihm vor Augen führen, dass seine Reise nicht zu dem erhofften Ziel führen kann.
Gerfried, der diese Tatsache nicht wahrhaben will, flüchtet sich in die Traumwelt einer glücklichen Kindheit und Jugend und die Beziehung zu "Lydia Hansen."
Hin und her gerissen von Traum und Wirklichkeit, erreicht er den
beschaulichen Ort Vernazza in der Cinque Terre.