Das erste Schuljahr ist vorbei, aber feiern kann Morrigan Crow trotzdem nicht. Eine seltsame und hochgefährliche Krankheit bricht über Nevermoor herein und treibt die Wundertiere in den Wahnsinn. Niemand ist mehr sicher. Jetzt liegt es allein an Morrigan, das Heilmittel zu finden. Doch dafür muss sie lernen, ihre Wunderschmied-Kräfte zu kontrollieren. Wenn nicht, könnte sie ganz Nevermoor ins Verderben stürzen.