A Prescott, in Arizona, si stanno per svolgere le elezioni del nuovo sindaco. Gli applausi ai comizi fanno immaginare che non ci siano speranze per Dunn, che per vent'anni ha difeso la legge nella città, e che la stragrande maggioranza dei voti andrà al gran comunicatore Philip Cole. Mentre si attende il gran giorno, Ken Parker stringe una più che affettuosa amicizia con Lola, cantante del saloon di origine tedesca, al centro di una lunga storia fatta di amori, odi e colpi di pistola.