Kunstdrechsler Paulsen hat als Junge die Vorstellungen des wandernden Puppenspielerpaares Tendler besucht und schloss mit der gleichaltrigen Tochter Lisei Freundschaft. Er trifft das Mädchen nach zwölf Jahren in einer süddeutschen Kleinstadt wieder und hilft ihr den unschuldig des Diebstahls verdächtigen Vater aus dem Gefängnis zu befreien. Er heiratet Lisei und nimmt auch den weltfremd gewordenen Vater zu sich. Eine auf Wunsch des alten Puppenspielers arrangierte Vorstellung stößt bei den Zuschauern auf Verständnislosigkeit und gibt den Alten der Lächerlichkeit preis. Der alte Puppenspieler ist ein gebrochener Mann und rührt nie wieder eine Marionette an. ..