Michael Corleones treårige eksil på Sicilien er ved at være slut, men før han får lov at vende hjem, får han en vigtig opgave af Godfather: Han må bringe den sicilianske bandeleder Salvatore Guiliano med sig til USA. Men først er han nødt til at finde den unge Guiliano, der som en moderne Robin Hood figur kæmper for de fattige bønders rettigheder, og er oppe imod både en usandsynligt stærk mafia og et korrupt siciliansk politikorps. -