2366 - das dritte Jahr der Mission der USS Enterprise 1701-D. Dieses Jahr treffen Captain Jean-Luc Picard und seine Be­satzung auf alte Bekannte. Q wird von Data vor seinen Feinden gerettet, die kapitalistischen Ferengi versuchen sich die Rechte an einem Wurmloch zu sichern, während ein anderes Mitglied ihres Volkes ein romantisches Interesse an Lwaxana Troi entwickelt, und die tot geglaubte Tasha Yar hat in einer anderen Zeitlinie überlebt. Damit nicht genug - die Borg erreichen die Föderation und assimilieren im Kampf um das Überleben der Menschheit auch Captain Picard.