Raymond "Red" Reddington, einer der meistgesuchten Verbrecher des Landes, stellt sich freiwillig im FBI-Hauptquartier in Washington D.C. und bietet seine Kooperation an: Er bietet an, alle kriminellen Kontakte aus seiner "Blacklist" preiszugeben, mit denen er zusammengearbeitet hat - unter einer Bedingung: Er will ausschließlich mit Elizabeth Keen arbeiten, die die FBI-Akademie in Quantico gerade erst abgeschlossen hat und als frisch gebackene Profilerin arbeitet. Zwischen Reddington und Keen scheint es keinerlei Verbindung zu geben - oder etwa doch?