Im Liverpooler Nachtclub Fruit Machine wird das jugendliche Freundespaar Eddie und Michael Zeuge eines Mordes. Die beiden flüchten vor dem Killer und begeben sich in die Obhut eines Opernsängers. Der treuherzige Eddie vertraut sich ihm rückhaltlos an, während Michael weiß, daß der berühmte Tenor die beiden nur mit nach Brighton nimmt, um mit ihm schlafen zu können. Im Delphinarium von Brighton kommt es zum Showdown mit dem Killer. Danach erfüllt Michael seinem schwer verwundeten Freund einen großen Wunsch und schenkt einem Delphin die Freiheit.