Las tropas de la temida Naella Charvinen desembarcan en la región de Arília, dando comienzo a la Guerra de las Arenas. Mientras el Rey Fugitivo combate al invasor sobre las letales arenas del Oma-Fogoe, la mercenaria Sarvinna Tarthay busca nuevos aliados en compañía de un anciano demente. Al mismo tiempo, el pequeño Szalgert sigue desarrollando sus poderes bajo la tutela del siniestro brujo Rhaolys.