Die Jagd nach dem Mörder von "Twin Peaks"¿ Ballkönigin Laura Palmer geht weiter, aber Special Agent Dale Cooper (Kyle MacLachlan) wird nach dem nicht autorisierten Zugriff auf das One-Eyed Jacks Casino vom Dienst suspendiert und gerät selbst ins Kreuzfeuer. Trotz dieser kleinen Unannehmlichkeiten entdeckt Cooper einige Hinweise über die Identität der Person, die auf ihn geschossen hat. Und mit der Hilfe von Sheriff Harry S. Truman (Michael Ontkean) versucht Cooper, das Geheimnis der Schwarzen Hütte zu lüften ... mit seinen unheilvollen Enthüllungen könnte dieses Unterfangen einen ganz besonderen Teil zu den Vorbereitungen zum "Miss Twin Peaks"-Wettbewerb beisteuern ...