Im ersten Dienstjahr an der Crowbeak Zaubereiakademie wird die junge Professorin Aurora Marci wegen illegaler Aktivitäten fristlos entlassen. Sie nimmt eine Stelle als Hauslehrerin in Shadow Hall an und kommt ihrem attraktiven Arbeitgeber William De Clare näher. Doch schon bald stellt Aurora fest, dass in Shadow Hall seltsame Dinge vor sich gehen und William mehr als nur ein Geheimnis vor ihr verbirgt. Ist er der Werwolf, vor dem sich die Stadtbewohner fürchten?