Im Malaysia der fünfziger Jahre, kurz vor der Unabhängigkeit des Landes, entdecktder indische Sekretär Girija Krishnan ein verlassenes Waffenlager von besiegtenGuerilla-Kämpfern. Sein Traum, eines Tages sein eigenes Unternehmen betreibenzu können, scheint plötzlich zum Greifen nahe. Der zwielichtige GeschäftsmannTan Siow Ming soll ihm beim Verkauf der Waffen helfen und einen geeignetenStrohmann ausfindig machen, und auch die amerikanischen Touristen Dorothyund Greg Nilsen sind nur allzu gern bereit, ihrer langweiligen Kreuzfahrt zuentfliehen und sich in ein kleines Abenteuer zu stürzen. Doch der Sekretärmacht sich nicht nur die Kommunisten und die Stadtverwaltung zum Feind, alles kommt ein wenig anders als geplant ...