Eddie Ryan (Robert Duvall), ein zäher, geradliniger, aggressiver und rassistischer irischer NYPD-Polizist, muss seine Dienstmarke abgeben, nachdem er sich mit einem puertoricanischen Verdächtigen gestritten hat, der dann von einem Dach in den Tod stürzt, aber das hört nicht auf ihn davon ab, auf einen Ein-Mann-Kreuzzug zu gehen, um herauszufinden, wer seinen dreijährigen Partner Gigi Caputo (Louis Cosentino) getötet hat, während er seine neue Freundin Maureen (Verna Bloom) vernachlässigt. Ryans Suche führt ihn zum puertoricanischen Drogenboss Sweet Willie (Henry Darrow) und zu einer Lieferung von Waffen für puertoricanische Independentistas.