Tiere, Pflanzen, Gesichter ... Wolken können sich verformen, wie es ihnen gefällt. Weich und bauschig sehen sie aus, schweben am Himmel und nehmen sich leicht. Doch nicht allen genügt dieses stereotypische Dasein.
Eine besonders eigensinnige Wolke experimentiert für ihr Leben gern. Ihr Formenreichtum scheint endlos: Von Tannenbaum bis Gugelhupf über Fantasietiere und geometrische Formen. Als quadratische Wolke zieht sie sogar die Aufmerksamkeit der Menschen auf sich. Doch trotz ihres abwechslungsreichen Lebens verspürt sie eine unerklärliche Sehnsucht. Bis der Wind sie eines Tages in eine unbekannte Gegend trägt, wo unsere Wolke plötzlich eine neue Art der Verwandlung erfährt ... Und das Ende wird zu einem neuen Anfang.