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Mentre il sole cocente di un'estate spietata e un'orda di insetti invasori sempre più vorace sembrano dare alla città di Solpensiero un nuovo inquietante volto, Pinky e Pinwydd, due ragazzini legati da una grande amicizia, si smarriscono nel bosco di Bolduc, il vecchio bosco che circonda la città. Nelle viscere di questo dedalo putrido e pulsante, Pinky e Pinwydd compiono un viaggio iniziatico nero e allucinato.

Una città invasa da un misterioso sciame di insetti, in un mondo nuovo, ma come tanti altri. Un occhio che scruta nelle paure e nei sogni di un'estate caldissima.