Tobi Lau, der zehnjährige Sohn des Landtierarztes Kurt Lau, ist der beste Freund von Alice Kern. Durch einen Zufall erfährt der Junge, dass der Vater seiner Freundin ein dunkles Geheimnis hat. Welches Geheimnis hütet Dr. Kern? Welche Rolle spielt dabei Kasper, der Hund? Eines Abends finden Alice und ihr Vater vor ihrer Blockhütte im Wald einen kleinen verletzten Hund. Früh am nächsten Morgen kommt Tobis Vater. Der Tierarzt will die jährlichen Impfungen bei den Tieren der Kerns durchführen. Er kümmert sich dabei auch um den verletzten Hund in der Blockhütte. Nach der Untersuchung benehmen sich Dr. Kern und Kurt Lau sehr eigenartig gegenüber Alice. Das Mädchen kann sich deren Verhalten nicht erklären und bittet ihren besten Freund um Hilfe. Bei einem Besuch in der Kunstgalerie seiner Mutter macht Tobi eine interessante Entdeckung. Bald sind die Kinder in ein spannendes Abenteuer verstrickt. Hilfreich steht ihnen dabei ihr großer Freund Julius Kramer, der berühmte Krimischriftsteller zur Seite