Nach einer stürmischen Affäre zieht Hannah zu Thomas an den Bodensee und kann ihr Glück kaum fassen. Doch im Haus erinnert alles an Thomas' Exfrau Katharina, die vor zwei Jahren spurlos verschwand und ihren Sohn zurückließ. Der Junge spricht seit dem Verschwinden seiner Mutter kein Wort. Als Thomas immer öfter verreist, fühlt Hannah sich zunehmend einsam. Sie beschließt, endlich herauszufinden, was vor zwei Jahren wirklich geschah. Und dann erreicht sie ein Brief - von Katharina.